VakıfBank’tan 750 Milyon Dolarlık Yeni Sürdürülebilir Eurobond İhracı

Fonlama yapısında en fazla sürdürülebilir temalı kaynağa sahip banka olduklarını vurgulayan VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, sürece ait yaptığı değerlendirmede: “Uluslararası sermaye piyasalarındaki en faal Türk bankalarından biri olarak, 750 milyon ABD doları meblağında, 5 yıl vadeli yılın birinci sürdürülebilir eurobond ihracını muvaffakiyetle tamamlamış bulunuyoruz. Kelam konusu sürece, Amerika ve İngiltere başta olmak üzere çok sayıda ülkeden 100’ü aşan yatırımcının ağır ilgisiyle, ihraç meblağının yaklaşık 2,5 katına ulaşan güçlü bir talep geldi. Böylelikle, birinci fiyat beklentisine nazaran 50 baz puan güzelleşen sürecin getirisi %7,375, kupon oranı ise %7,25 olarak gerçekleşmiştir. Muvaffakiyetle gerçekleştirdiğimiz son işlemimizle birlikte Bankamızın sürdürülebilir eurobond ihraç büyüklüğü toplam fiyatının 3 milyar dolar düzeyini aşmasıyla bu alanda Türk bankaları ortasındaki önder konumumuzu güçlendirdik. Sürece gelen güçlü talep milletlerarası yatırımcıların ülkemize ve VakıfBank’a duyduğu itimadın açık bir göstergesidir” tabirlerini kullandı.

VakıfBank’ın bu süreçle birlikte yılbaşından bu yana memleketler arası piyasalardan sağladığı yeni kaynak fiyatının 8,3 milyar dolara ulaştığını vurgulayan Üstünsalih kelamlarını şöyle tamamladı: “2025 yılının Şubat ayında kurumsal nitelikli yatırımcılarla gerçekleştirdiğimiz, 700 milyon ABD doları fiyatındaki en büyük dengeli ve en uzun vadeli DPR seküritizasyon süreci ve Mayıs ayında gerçekleştirdiğimiz 3 yıl vadeli, 4 milyar RMB fiyatındaki Çin Kalkınma Bankası kredi mutabakatının akabinde, kaynak yapımızı çeşitlendirmek hedefiyle 2020 yılından bu yana gerçekleştirdiğimiz sürdürülebilir eurobond ihraçlarına bir yenisini daha eklemiş bulunuyoruz. Çeşitlendirdiğimiz kaynak yapısı, uzun vadeli ve uygun maliyetli milletlerarası fonlama imkânları ile yurt dışından ülkemize yeni kaynaklar temin etmeye devam edeceğiz.’’ 

 

 

Kaynak: (BYZHA) Beyaz Haber Ajansı